Переработка нефти и маркетинг

На сегодняшний день крупные проекты по модернизации нефтеперерабатывающих заводов Компании в Республике Казахстан и Румынии, которые позволили достичь нового уровня глубины переработки нефти, завершены. В среднесрочной перспективе Компания планирует сосредоточиться на следующих направлениях:

• по нефтеперерабатывающим заводам в Республике Казахстан — повышение операционной эффективности путем снижения затрат, трансформации бизнес-процессов и цифровизации нефтеперерабатывающих заводов, а также увеличение объемов выпуска нефтепродуктов за счет снижения потерь и топлива на технологические нужды;
• по нефтеперерабатывающим заводам в Румынии — повышение эффективности путем увеличения выхода наиболее ценных нефтепродуктов при одновременном снижении затрат на переработку за счет оптимизации и цифровизации производственных процессов и обеспечения оптимальной корзины нефтепродуктов в целях повышения маржи реализации нефтепродуктов, а также выплата дивидендов Корпоративному центру КМГ;
• развитие нефтехимического комплекса — КМГ на условиях доверительного управления реализует два крупных инвестиционных проекта:
  • строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год с планируемым запуском в 2021 году,
  • строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год (находится на стадии проектирования).

Маркетинг нефти и конденсата

Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата КМГ в 2020 году составил 22 012 тыс. тонн, в том числе экспорт нефти — 15 161 тыс. тонн, объем внутренних поставок нефти — 6 851 тыс. тонн. Объем внутренних поставок полностью включает поставки на нефтеперерабатывающие заводы КМГ в Казахстане: 2 925 тыс. тонн — в АНПЗ, 2 939 тыс. — ПНХЗ, 542 тыс. — ПКОП и 427 тыс. тонн — в Caspi Bitum. Снижение показателей главным образом связано с сокращением добычи и потребления нефти ввиду распространения коронавирусной инфекции и соглашения в рамках ОПЕК+.

Перерабатывающие активы

В структуре активов КМГ переработку жидкого углеводородного сырья (УВС), преимущественно нефти, осуществляют четыре нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два — в Румынии.

Перспективные проекты и новые технологии

В марте 2020 года на АНПЗ завершилось внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на установке АТ-2. По результатам достигнут положительный эффект: увеличено производство прямогонного бензина на 0,32% и дизельной фракции на 0,36%, уменьшено содержание светлых нефтепродуктов в мазуте на 0,2%, также снижено время перехода между режимами установки и стабилизирован технологический режим в целом. В 2021 году планируется внедрение СУУТП на установке АВТ-3.

ТОО СП Caspi Bitum приступил к модернизации блоков окисления и модификации битумов, что позволит увеличить выход битумов до 50%, в настоящее время получены заключения госэкспертизы на проекты.

НПЗ создает цифровой Генеральный план и 3D-модель. Целью проекта является создание цифрового Генерального плана НПЗ высокой точности, полученного методом лазерного сканирования объектов и 3D-моделирования, а также создание системы, обеспечивающей сбор интегрированных инженерных данных, их анализ, обработку, хранение, управление и визуализацию.

НПЗ приступил к внедрению локальных инженерных моделей. Цель проекта — оптимизация технологических процессов нефтепереработки, расшивка узких мест в технологических процессах путем создания моделей технологических установок. Проект позволит лучше прогнозировать работу технологического оборудования, а также снизить издержки по операционным расходам.

Тарифная политика

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы оказывают только услуги по переработке нефти по установленным тарифам (процессинговая схема бизнеса), не закупают нефть для переработки и не продают полученные нефтепродукты. Поставщики нефти реализуют готовые нефтепродукты самостоятельно. Нефтеперерабатывающие заводы фокусируются только на производственных вопросах, в результате чего оптимизируется деятельность по переработке и сокращаются издержки.

Тарифы на услугу по переработке нефти нефтеперерабатывающими заводами Республики Казахстан формируются из фактических операционных затрат на производство и инвестиционной составляющей (капитальные вложения на поддержание текущего уровня производства, выплата займов, привлеченных на модернизацию).

Переработка нефти в Казахстане

Переработка углеводородного сырья и производство нефтепродуктов

В 2020 году объем переработки углеводородного сырья (УВС) на нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане (на долю КМГ) составил 12 849 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 11 707 тыс. тонн готовой продукции. По сравнению с 2019 годом в отчетном периоде показатели переработки УВС и производство нефтепродуктов снизились на 7%. В основном это произошло из-за негативного влияния пандемии COVID-19, вследствие чего уменьшился спрос на топливо и снизилась загрузка нефти на НПЗ, а также в результате плановых ремонтных работ на АНПЗ и ПНХЗ. Тем не менее в 2020 году КМГ полностью обеспечил потребности внутреннего рынка Республики Казахстан в светлых нефтепродуктах.

Производство и маркетинг нефтепродуктов из собственной нефти КМГ

Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ и ПНХЗ с АО «Озенмунайгаз» (ОМГ), АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ), ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) и ТОО «Урихтау Оперейтинг» (УО). После переработки нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и на экспорт.

В 2020 году ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО поставили 3 517 тыс. тонн нефти для переработки, из которых 2 178 тыс. тонн на АНПЗ и 1 339 тыс. тонн на ПНХЗ. Оба нефтеперерабатывающих завода выработали 3 133 тыс. тонн нефтепродуктов, при этом выработка светлых нефтепродуктов составила 61%, темных — 26%, продуктов нефтехимии — 4% и прочие нефтепродукты — 9%.

После переработки нефти, приобретенной у ОМГ, ЭМГ, КТМ и УО, выработанные нефтепродукты реализуются КМГ оптом с АНПЗ и ПНХЗ. В 2020 году было реализовано 3 167 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых основную часть составили бензины, дизельное топливо и мазут (78%).

Большая часть нефтепродуктов была реализована на внутреннем рынке (2 160 тыс. из 3 167 тыс. тонн), а оставшаяся часть была экспортирована (1 007 тыс. тонн). В сравнении с 2019 годом доля поставок нефтепродуктов на экспорт увеличилась на 203 тыс. тонн (+6%) в связи с ростом экспортных поставок светлых нефтепродуктов из-за снижения потребления на внутреннем рынке.

На внутреннем рынке 1 217 тыс. тонн бензина и дизельного топлива были отгружены для розничной сети АЗС ТОО Petro retail, 198 тыс. тонн дизельного топлива — для сельхозтоваропроизводителей, 46 тыс. тонн мазута — для отопления социально-производственных объектов и учреждений, 134 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и авиатоплива и 40 тыс. тонн мазута поставлены в ТОО «КМГ-Аэро» для обеспечения потребностей в рамках единого оператора по поставкам светлых нефтепродуктов и мазута для силовых органов, аэропортов и коммерческой авиации, 430 тыс. тонн нефтепродуктов — сторонним организациям.

Переработка нефти в Румынии

Основной деятельностью КМГИ является переработка углеводородного сырья и оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Первичной переработкой сырья занимается собственный нефтеперерабатывающий завод КМГИ — «Петромидия», а вторичной переработкой — НПЗ «Вега». Заводы «Петромидия» и «Вега» работают по следующей схеме: завод покупает себе на баланс углеводородное сырье, перерабатывает его, а затем реализует оптом или в розницу через свою розничную сеть АЗС.

КМГИ также принадлежит крупный нефтехимический комплекс по производству полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Помимо перечисленного ДЗО КМГИ — «КМГ Трейдинг АГ» занимается трейдингом сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих заводах КМГИ, а также произведенных третьими сторонами.

В 2020 году объем переработки углеводородного и прочего сырья на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии составил 5 228 тыс. тонн, а производство нефтепродуктов — 5 110 тыс. тонн. Показатели в среднем снизились на 23% в сравнении с 2019 годом, что преимущество связано с запланированной временной остановкой НПЗ «Петромидия» с середины марта до мая 2020 года (ремонт успешно проведен в условиях карантина за 45 дней, без производственных инцидентов и случаев заражения COVID-19), плохими погодными условиями в районе Черного моря и порта Мидия в зимний период, что впоследствии сказалось на поставках как сырой нефти, так и прямогонного газойля, а также в связи со снижением спроса на продукцию из-за влияния пандемии COVID–19.

Пандемия COVID-19 повлияла на спрос на сырую нефть и нефтепродукты, который сократился до беспрецедентно низкого уровня. Карантинные меры привели к переизбытку нефтепродуктов на рынке. Начиная с мая рыночная маржа переработки (разница между фактическими рыночными котировками всех нефтепродуктов и фактическими рыночными котировками потребляемого сырья для производства продукции, взвешенная на уровень выходов продукции по плану) является отрицательной.

В рамках трейдинговых операций КМГИ в 2020 году объемы сырой нефти на перепродажу составили 8,5 млн тонн. Снижение показателей на 22% в основном связано с падением спроса в связи с пандемией COVID-19.

Розничная сеть КМГИ

В условиях падения спроса в период пандемии КМГИ продемонстрировал наибольшую эффективность в розничной реализации. За 2020 год доля розничного рынка КМГИ в Румынии выросла на 0,9% по сравнению с 2019 годом (на конец декабря 2020 года 15,71% против 14,81% в декабре 2019 года), несмотря на снижение рыночного спроса.

На конец 2020 года розничная сеть КМГИ представляет:

• Румыния: 284 АЗС и 779 пунктов продаж (DOEX, RBI и Cuves). Открыты следующие станции: 10 CODO, 3 DODO, 13 DOEX, 11 малых резервуаров (RBI) и 65 CUVE;
• страны ближнего зарубежья: 254 АЗС и пунктов продаж, в том числе в Болгарии — 60 АЗС (открыто восемь новых станций DOCODO и одна DODO), в Грузии — 102 АЗС (открыто шесть новых станций в основных регионах, включая первую построенную флагманскую станцию COCO Боржоми), в Молдове — 92 АЗС (увеличение розничной сети на пять новых станций DOCO).